中國(guó)消費(fèi)者報(bào)報(bào)道（記者聶國(guó)春）5月9日，銀保監(jiān)會(huì)正式同意比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)比亞迪）受讓易安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)易安保險(xiǎn)）10億股股份，持股比例為100%。這意味著易安保險(xiǎn)破產(chǎn)重整事項(xiàng)塵埃落定，也標(biāo)志著車(chē)企對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的布局更進(jìn)了一步。
盡管易安保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)范圍并無(wú)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但比亞迪的入主還是給新能源車(chē)險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展帶來(lái)無(wú)限想象空間?！败?chē)企比第三方的傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司更懂消費(fèi)者，未來(lái)的新能源車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品將更接地氣，創(chuàng)新也更具針對(duì)性?！睂?duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系主任何小偉在接受《中國(guó)消費(fèi)者報(bào)》采訪時(shí)表示，車(chē)企進(jìn)軍新能源車(chē)險(xiǎn)行業(yè)，將形成鯰魚(yú)效應(yīng)，倒逼傳統(tǒng)險(xiǎn)企創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，滿足消費(fèi)者的多樣化需求。
比亞迪入主易安
易安保險(xiǎn)成立于2016年2月，是國(guó)內(nèi)4家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之一。官網(wǎng)信息顯示，其經(jīng)營(yíng)范圍是“與互聯(lián)網(wǎng)交易直接相關(guān)的企業(yè)/家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨運(yùn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保證保險(xiǎn)、短期健康/意外傷害保險(xiǎn)”。
2022年7月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于易安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司破產(chǎn)重整的批復(fù)》，原則同意易安財(cái)險(xiǎn)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。隨著5月9日的一紙批文，比亞迪成了易安保險(xiǎn)唯一股東，正式拿下一張財(cái)險(xiǎn)“牌照”。
值得注意的是，根據(jù)2018年修訂的《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》，單一股東持股比例不得超過(guò)保險(xiǎn)公司注冊(cè)資本的三分之一。比亞迪此次得以突破33.33%的入股比例限制成為易安保險(xiǎn)全資控股股東，可能與風(fēng)險(xiǎn)處置等特殊原因有關(guān)，這也讓比亞迪對(duì)易安保險(xiǎn)的未來(lái)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方向更有控制力。業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計(jì)，比亞迪入主后，將會(huì)在易安保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)范圍中申請(qǐng)?jiān)黾榆?chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
事實(shí)上，這不是比亞迪首次介入保險(xiǎn)行業(yè)。早在去年3月，比亞迪就在深圳市設(shè)立了比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。
爭(zhēng)食車(chē)險(xiǎn)“蛋糕”
除比亞迪外，其他新能源車(chē)企也早早布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。2018年，小鵬汽車(chē)便成立了保險(xiǎn)代理公司；2020年，特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司在上海成立；2022年1月，蔚來(lái)出資5000萬(wàn)元注冊(cè)了蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，并于年底收購(gòu)了匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)；2022年6月，理想汽車(chē)收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)“牌照”。
車(chē)企紛紛入局，主要是看中了汽車(chē)保險(xiǎn)這塊蛋糕。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.49萬(wàn)億元，其中，車(chē)險(xiǎn)占到8210億元。今年一季度，上述數(shù)據(jù)分別為4667.4億元、2087億元，車(chē)險(xiǎn)占比達(dá)到44.72%。車(chē)車(chē)科技創(chuàng)始人兼CEO張磊預(yù)計(jì)，未來(lái)新能源車(chē)險(xiǎn)年度保費(fèi)有望超過(guò)2000億元，甚至達(dá)到車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模的1/3。
科方得投資執(zhí)行總裁張曉兵認(rèn)為，車(chē)企進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)，既可以為自家品牌車(chē)主提供更全面的服務(wù)，借助信息優(yōu)勢(shì)降低自家車(chē)輛的保費(fèi)、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，還可以實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)，提升盈利能力。
“相對(duì)于傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司，車(chē)企在車(chē)輛的出行數(shù)據(jù)、用戶駕駛行為監(jiān)測(cè)等方面優(yōu)勢(shì)明顯，在介入車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)后，車(chē)企可以利用自身在車(chē)輛定損、零配件方面的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用車(chē)輛運(yùn)行數(shù)據(jù)、維修保養(yǎng)數(shù)據(jù)，在車(chē)險(xiǎn)精準(zhǔn)、差異化定價(jià)以及專(zhuān)屬保險(xiǎn)等方面進(jìn)行深耕?！睆埨谡f(shuō)。
有前景有挑戰(zhàn)
雖然優(yōu)勢(shì)明顯、前景可期，但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，車(chē)企面臨的挑戰(zhàn)也不小。
張磊表示，車(chē)企涉足車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，面臨車(chē)險(xiǎn)系統(tǒng)研發(fā)成本高、保險(xiǎn)公司對(duì)接難、承保網(wǎng)點(diǎn)和理賠服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)周期長(zhǎng)等問(wèn)題，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)屬地化監(jiān)管也使得車(chē)企心有余而力不足。
人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤在2022年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上指出，車(chē)企涉足車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)的影響還是有限的。一是因?yàn)檐?chē)險(xiǎn)是管理型的險(xiǎn)種；二是保險(xiǎn)行業(yè)儲(chǔ)備了大量的人才，比如包括銷(xiāo)售隊(duì)伍定價(jià)能力上，并不是有企業(yè)和銷(xiāo)售渠道就可以；三是保險(xiǎn)行業(yè)多年積累的歷史數(shù)據(jù)能對(duì)精算和定價(jià)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；四是車(chē)險(xiǎn)對(duì)承保和理賠服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)要求很高，龐大的網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體系對(duì)進(jìn)入到車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的車(chē)企而言挑戰(zhàn)很大。
在何小偉看來(lái)，車(chē)企以中介形式參與保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)，主要是解決渠道問(wèn)題，面臨的主要問(wèn)題是如何做好與保險(xiǎn)公司和消費(fèi)者的服務(wù)和對(duì)接。但如果以控股保險(xiǎn)公司形式參與，則是完全進(jìn)入保險(xiǎn)這個(gè)強(qiáng)監(jiān)管的行業(yè)，要接受與實(shí)體經(jīng)濟(jì)完全不一樣的監(jiān)管審查，包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與報(bào)備、償付能力監(jiān)管、經(jīng)營(yíng)行為與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)方面的強(qiáng)監(jiān)管等，挑戰(zhàn)還是相當(dāng)大的。
北京德和衡（上海）律師事務(wù)所竇祥律師認(rèn)為，車(chē)企比傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司更懂汽車(chē)，也更了解消費(fèi)者。未來(lái)，車(chē)輛交付僅是車(chē)企創(chuàng)造價(jià)值的起點(diǎn)，后續(xù)以車(chē)險(xiǎn)為服務(wù)抓手，車(chē)企能夠開(kāi)拓更多車(chē)后生態(tài)、車(chē)主權(quán)益等服務(wù)體系。
將形成鯰魚(yú)效應(yīng)
據(jù)了解，新能源車(chē)險(xiǎn)目前依然集中在財(cái)險(xiǎn)行業(yè)“老三家”——人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)手中。今年1月份的承保數(shù)據(jù)顯示，人保、平安、太保的新能源車(chē)保費(fèi)份額占比高達(dá)73%，較2022年末提升1個(gè)百分點(diǎn)。
“有了車(chē)企的進(jìn)入，有可能帶來(lái)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)理念的轉(zhuǎn)變，從而加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，形成鯰魚(yú)效應(yīng)。”何小偉說(shuō)。
目前，這一效應(yīng)已經(jīng)有了一些端倪。據(jù)了解，人保財(cái)險(xiǎn)在新能源車(chē)險(xiǎn)上正全力與新能源車(chē)的電池廠家、主機(jī)廠合作?！跋Ｍ麄儙?lái)新的思想、理念和做法”，于澤在2022年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。太保產(chǎn)險(xiǎn)也建立了專(zhuān)門(mén)的新能源汽車(chē)保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展中心，而平安產(chǎn)險(xiǎn)方面則將在新能源、無(wú)人駕駛、里程保險(xiǎn)等新的車(chē)險(xiǎn)細(xì)分領(lǐng)域儲(chǔ)備核心技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。
那么，車(chē)企既生產(chǎn)汽車(chē)又推出保險(xiǎn)產(chǎn)品，是否涉嫌“既當(dāng)裁判員又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員”，從而對(duì)行業(yè)帶來(lái)負(fù)面影響呢？
竇祥認(rèn)為，這種擔(dān)心大可不必。首先，車(chē)企和保險(xiǎn)公司是兩家獨(dú)立的公司主體，分別受不同的法規(guī)調(diào)整。其次，車(chē)企也并非裁判員角色，只是兩者在業(yè)務(wù)上或許有更多的協(xié)同。尤其在車(chē)輛智能化的大背景下，車(chē)企的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)消費(fèi)者選購(gòu)提供了更多可能，但最終自主權(quán)還在消費(fèi)者手中。
“保險(xiǎn)產(chǎn)品是由銀保監(jiān)會(huì)專(zhuān)門(mén)監(jiān)管的，產(chǎn)品如何、是否違規(guī)都由監(jiān)管部門(mén)說(shuō)了算，車(chē)企入主的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，事實(shí)上仍是個(gè)運(yùn)動(dòng)員。”何小偉說(shuō)，從生產(chǎn)汽車(chē)到推出保險(xiǎn)，更類(lèi)似于上下游聯(lián)動(dòng)。在這個(gè)過(guò)程中，肯定會(huì)產(chǎn)生一些新的風(fēng)險(xiǎn)，但這需要在實(shí)踐中慢慢認(rèn)知。
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